Des relations durables avec nos clients

Les clients d’Amadeis sont uniquement des investisseurs institutionnels : groupes de retraite et de prévoyance, compagnies d’assurances, mutuelles, entreprises, fondations, associations… Leurs réserves varient de quelques millions à plusieurs milliards d’euros.

Leurs objectifs , leurs contraintes, leur environnement réglementaire… sont spécifiques ce qui nécessite un accompagnement sur-mesure.

« Amadeis accompagne aujourd’hui une cinquantaine de clients dont les réserves cumulées représentent plusieurs dizaines de milliards d’euros. »
CFF

Amadeis a de nombreuses et prestigieuses références dans le secteur des organismes à but non lucratif : fondations, associations et fonds de dotation. Amadeis dispose notamment d’expertises spécifiques sur les problématiques propres aux organismes sans but lucratif : revenus réguliers, « pérennité », protection contre l’inflation, contraintes budgétaires et comptables…

Amadeis est partenaire du Centre Français des Fonds et Fondations.

Quelques exemples de missions

Appel d’offres

Organisation d’un appel d’offres de sociétés de gestion pour la mise en place d’un mandat obligataire (180 M€) avec une approche assurantielle pour le compte d’une mutuelle de la fonction publique.

Rapport d’expertise

Rapport d’expertise annuel de la gestion financière de l’institution et assistance dans le cadre du contrôle et du suivi des fonds dédiés (1.500 M€) pour le compte d’une caisse de retraite de profession libérale.

Solution sur-mesure

Création d’un fonds dédié à plusieurs associations sur la base d’un référentiel ISR spécifique (20 M€).

Patrimoine immobilier

Analyse du patrimoine d’immobilier physique d’une association et conseil en valorisation

Suivi et reporting

Suivi et reporting consolidé de la gestion, assistance à la commission des placements, conseil en pilotage tactique d’une caisse de retraite.

Charte de gestion financière

Rédaction d’une charte de gestion financière, définition de l’allocation d’actifs et de la structure d’investissement pour le compte d’une association cultuelle.

Formation

Formation des membres de la direction d’une fondation à la gestion financière.

Audit des placements

Audit des placements (stratégie d’investissement, coût, résultats) pour le compte d’une entreprise.